全球資產配置顧問的崗位職責是什么?
問 今(jin)天跟一(yi)個陌生人聊(liao)天,他說他是全球資(zi)產配置顧問(wen),請問(wen)全球資(zi)產配置顧問(wen)是做(zuo)什么的?
答 1,通(tong)過對高(gao)端(duan)私(si)人客(ke)(ke)(ke)戶的的綜合理財(cai)(cai)需求分(fen)析,幫(bang)助客(ke)(ke)(ke)戶制(zhi)訂資產配(pei)置(zhi)方案并(bing)向客(ke)(ke)(ke)戶提(ti)供(gong)投資建議; 2,通(tong)過參與組織的理財(cai)(cai)沙(sha)龍(long)和(he)理財(cai)(cai)講座等(deng)(deng)活(huo)動的籌備(bei)工作,提(ti)升(sheng)客(ke)(ke)(ke)戶轉化(hua)率,維(wei)護良好(hao)健康的客(ke)(ke)(ke)戶關系; 3,針對公司各類(lei)(lei)理財(cai)(cai)產品(pin)(國(guo)內外(wai)(wai)保險(xian)類(lei)(lei),PE/VC類(lei)(lei),并(bing)購(gou)類(lei)(lei),固收類(lei)(lei),信托類(lei)(lei),債(zhai)券類(lei)(lei),公募(mu)/私(si)募(mu)基(ji)金類(lei)(lei),海(hai)(hai)外(wai)(wai)置(zhi)地,海(hai)(hai)外(wai)(wai)移(yi)民,海(hai)(hai)外(wai)(wai)基(ji)金/債(zhai)券類(lei)(lei)等(deng)(deng))進行高(gao)凈值客(ke)(ke)(ke)戶開(kai)發和(he)維(wei)護,為高(gao)端(duan)客(ke)(ke)(ke)戶提(ti)供(gong)專業的私(si)人全球資產配(pei)置(zhi)和(he)財(cai)(cai)富管(guan)理服務。