全球資產配置顧問的崗位職責是什么?

[崗位職責] ???解決者:熱心網友

今天跟(gen)一個陌生人聊天,他(ta)說他(ta)是全球(qiu)資(zi)產(chan)配(pei)置(zhi)顧(gu)問,請問全球(qiu)資(zi)產(chan)配(pei)置(zhi)顧(gu)問是做(zuo)什么(me)的?

1,通(tong)過對高(gao)端私人客(ke)戶(hu)(hu)的(de)的(de)綜(zong)合理(li)財(cai)需求分析,幫(bang)助客(ke)戶(hu)(hu)制訂資產配置(zhi)方案(an)并向客(ke)戶(hu)(hu)提供(gong)投(tou)資建(jian)議; 2,通(tong)過參與組織的(de)理(li)財(cai)沙龍和(he)理(li)財(cai)講(jiang)座等(deng)(deng)活動的(de)籌備工作,提升客(ke)戶(hu)(hu)轉化率,維(wei)護良好健康的(de)客(ke)戶(hu)(hu)關系(xi); 3,針對公(gong)司各類(lei)理(li)財(cai)產品(國內(nei)外(wai)保險類(lei),PE/VC類(lei),并購類(lei),固收(shou)類(lei),信托類(lei),債券(quan)類(lei),公(gong)募/私募基金類(lei),海(hai)外(wai)置(zhi)地,海(hai)外(wai)移(yi)民(min),海(hai)外(wai)基金/債券(quan)類(lei)等(deng)(deng))進行高(gao)凈值客(ke)戶(hu)(hu)開發和(he)維(wei)護,為高(gao)端客(ke)戶(hu)(hu)提供(gong)專業的(de)私人全(quan)球資產配置(zhi)和(he)財(cai)富管理(li)服務。