問 近(jin)看到有招聘資深理財(cai)經理的崗(gang)(gang)位的單(dan)位，想問一下資深理財(cai)經理的崗(gang)(gang)位職責是(shi)什么？

答 1.有效整合公司互聯(lian)網端(duan)(duan)線上資源，并通過各類渠(qu)道，接觸、發展、開拓并篩選(xuan)、轉化(hua)有效客(ke)戶(hu)(hu)(hu)； 2.通過對高(gao)端(duan)(duan)私(si)人客(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)的(de)綜合理(li)財(cai)需求分析 ，有效把握客(ke)戶(hu)(hu)(hu)實際需求，有效協(xie)調(diao)相應資源，配合產(chan)品或(huo) 咨詢(xun)專(zhuan)家，幫助客(ke)戶(hu)(hu)(hu)制訂全方(fang)位資產(chan)配置方(fang)案，并向客(ke)戶(hu)(hu)(hu)提(ti)(ti)供高(gao)端(duan)(duan)理(li)財(cai)產(chan)品，使資產(chan)保(bao)值、增值； 3.通過參與(yu)組織的(de)理(li)財(cai)沙龍和理(li)財(cai)講座等活動的(de)籌備(bei)工作(zuo) ，提(ti)(ti)升客(ke)戶(hu)(hu)(hu)轉化(hua)率； 4.通過持(chi)續跟(gen)進(jin)與(yu)服務，為客(ke)戶(hu)(hu)(hu)不斷(duan)提(ti)(ti)供專(zhuan)業的(de)理(li)財(cai)咨詢(xun)與(yu)服務，持(chi)續維(wei)護客(ke)戶(hu)(hu)(hu)，并妥善管理(li)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)資料； 5.完成部門經(jing)理(li)交代的(de)其他日(ri)常工作(zuo)。