私人財富規劃主管的崗位職責是什么?

[崗(gang)位職(zhi)責] ???解決者:熱心網友

公司的私人財富規(gui)劃(hua)主管(guan)的工作(zuo)內容是什么?每個公司的工作(zuo)內容都差(cha)不多(duo)嗎?

答(da) 1、完成(cheng)新契約(yue)業(ye)務的(de)運營(ying)相(xiang)關工作(zuo)(zuo),包括但不限于保(bao)單報備、照會處理、保(bao)單流轉等(deng)(deng)工作(zuo)(zuo); 2、完成(cheng)續(xu)期(qi)相(xiang)關工作(zuo)(zuo),包括但不限于續(xu)期(qi)催繳、孤(gu)兒單分(fen)配等(deng)(deng)工作(zuo)(zuo); 3、完成(cheng)博(bo)誠(cheng)業(ye)務相(xiang)關數據統計工作(zuo)(zuo); 4、臨(lin)時交辦的(de)其他博(bo)誠(cheng)業(ye)務相(xiang)關工作(zuo)(zuo)。