高端私人投資顧問的崗位職責是什么?
問 我是(shi)市場營銷專業畢業的,有五年的金融(rong)行(xing)業工作(zuo)經驗,我想咨詢一下,高端私人投資顧問的崗(gang)位職責(ze)是(shi)什(shen)么(me)?
答(da) 通過對高端私人客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)的(de)(de)綜合(he)理財需求分析,幫(bang)助(zhu)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)制訂資產配(pei)置(zhi)方案并(bing)向客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)提(ti)供投(tou)資建議(yi); 通過各類渠道,接觸并(bing)篩選有效(xiao)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu); 通過參與(yu)組織的(de)(de)理財沙龍和理財講座等活(huo)動(dong)的(de)(de)籌備工作(zuo),提(ti)升客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)轉化率,維(wei)護(hu)良好(hao)健康的(de)(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)關(guan)系; 通過持續跟進與(yu)服務,為客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)不斷提(ti)供專業的(de)(de)理財咨詢與(yu)服務; 根據業務要(yao)求,定期做(zuo)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)回訪(fang),做(zuo)好(hao)老客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)維(wei)護(hu)和再開發(fa),主動(dong)、積極地為客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)提(ti)供各類理財產品(pin)。 通過多種營銷(xiao)模式、渠道和市場活(huo)動(dong),開發(fa)潛在有效(xiao)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)。