高端私人投資顧問的崗位職責是什么?

[崗位(wei)職責] ???解決者:熱心網友

我是(shi)市場營銷專業(ye)(ye)畢(bi)業(ye)(ye)的,有(you)五年的金融行業(ye)(ye)工作經(jing)驗,我想咨詢一下,高端(duan)私人投(tou)資顧問的崗位職責是(shi)什么?

通(tong)過(guo)對高(gao)端私人客戶(hu)(hu)的(de)(de)的(de)(de)綜合理財(cai)需(xu)求(qiu)(qiu)分析(xi),幫助客戶(hu)(hu)制訂(ding)資(zi)產配(pei)置方案并(bing)向客戶(hu)(hu)提供(gong)投(tou)資(zi)建議; 通(tong)過(guo)各類渠道(dao),接觸并(bing)篩(shai)選有(you)效客戶(hu)(hu); 通(tong)過(guo)參(can)與組織的(de)(de)理財(cai)沙龍和理財(cai)講座(zuo)等活動(dong)的(de)(de)籌備工(gong)作,提升客戶(hu)(hu)轉化(hua)率(lv),維護良好健(jian)康(kang)的(de)(de)客戶(hu)(hu)關系; 通(tong)過(guo)持(chi)續跟進與服(fu)務,為客戶(hu)(hu)不斷提供(gong)專業(ye)的(de)(de)理財(cai)咨(zi)詢與服(fu)務; 根據業(ye)務要求(qiu)(qiu),定(ding)期(qi)做客戶(hu)(hu)回訪,做好老客戶(hu)(hu)維護和再(zai)開發,主動(dong)、積極地為客戶(hu)(hu)提供(gong)各類理財(cai)產品(pin)。 通(tong)過(guo)多(duo)種營銷模式、渠道(dao)和市場(chang)活動(dong),開發潛在有(you)效客戶(hu)(hu)。