問 最近看到有(you)招聘投資(zi)服務的(de)，想咨詢一下，投資(zi)服務的(de)崗(gang)位職責是什么？

答(da) 1.幫(bang)助客戶(hu)(hu)理(li)解財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)知識和投(tou)(tou)資(zi)常(chang)識，了解專戶(hu)(hu)理(li)財(cai)(cai)業務(wu)(wu)(wu)；2.幫(bang)助客戶(hu)(hu)理(li)解投(tou)(tou)資(zi)機會和一般(ban)的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)誤區；3.引導客戶(hu)(hu)理(li)解和評價風(feng)險；4.全面了解客戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)狀況和需求，幫(bang)助客戶(hu)(hu)確定(ding)(ding)理(li)財(cai)(cai)目(mu)標(biao)，量身定(ding)(ding)制(zhi)(zhi)投(tou)(tou)資(zi)方(fang)案；5.基于全面的(de)(de)(de)客戶(hu)(hu)需求報(bao)告，為客戶(hu)(hu)制(zhi)(zhi)定(ding)(ding)投(tou)(tou)資(zi)方(fang)案；6.向客戶(hu)(hu)詳細(xi)闡(chan)述(shu)制(zhi)(zhi)定(ding)(ding)投(tou)(tou)資(zi)方(fang)案的(de)(de)(de)根據，與(yu)客戶(hu)(hu)充分溝通，達成(cheng)一致；7.幫(bang)助客戶(hu)(hu)解讀(du)投(tou)(tou)資(zi)管理(li)報(bao)告，幫(bang)助評價投(tou)(tou)資(zi)組合(he)運(yun)作(zuo)是否符合(he)客戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)目(mu)標(biao)；8.幫(bang)助客戶(hu)(hu)對上一年(nian)的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)決(jue)策做回顧(gu)，確定(ding)(ding)是否要維持目(mu)前的(de)(de)(de)資(zi)產配置或(huo)(huo)根據客戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)目(mu)標(biao)或(huo)(huo)投(tou)(tou)資(zi)期(qi)限(xian)的(de)(de)(de)改(gai)變作(zuo)出調(diao)整(zheng)。