高端財富管理師的崗位職責是什么?
[崗(gang)位(wei)職責]
???解決者:熱心網友
問 最近看到有(you)招聘高(gao)端財(cai)富(fu)管理(li)師(shi)的,想(xiang)咨詢(xun)一下,高(gao)端財(cai)富(fu)管理(li)師(shi)的崗位職責是什么?
答 1.為社(she)會中高凈值個人及(ji)家庭在提(ti)供(gong)理(li)財(cai)(cai)投資(zi)規(gui)(gui)劃及(ji)財(cai)(cai)務(wu)風(feng)險管(guan)(guan)理(li)規(gui)(gui)劃服務(wu); 2.為企(qi)業、團(tuan)隊、特定行(xing)業提(ti)供(gong)團(tuan)體福利、企(qi)業資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)、企(qi)業財(cai)(cai)務(wu)規(gui)(gui)劃等服務(wu); 3.為客戶分析(xi)財(cai)(cai)務(wu)狀(zhuang)況(kuang),并(bing)制定全套(tao)投資(zi)、儲蓄、保險等理(li)財(cai)(cai)計劃; 4.協(xie)助主管(guan)(guan)管(guan)(guan)理(li)銷(xiao)售團(tuan)隊。