問(wen) 我是一(yi)名正(zheng)在找(zhao)工(gong)作的(de)求職者，想了解一(yi)下(xia)，投資顧問崗位職責(ze)是什么(me)？

答 1、幫助(zhu)(zhu)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)解財(cai)務知識(shi)和投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)常(chang)識(shi)，了解專戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)財(cai)業(ye)務。幫助(zhu)(zhu)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)解投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)機會和一(yi)般的(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)誤區。引導客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)解和評價風險。 2、全(quan)面了解客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)財(cai)務狀(zhuang)況(kuang)和需(xu)求，幫助(zhu)(zhu)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)確(que)定理(li)財(cai)目標，量身定制(zhi)的(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)方(fang)(fang)案(an)。基于全(quan)面的(de)(de)(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)需(xu)求報(bao)告，為客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)制(zhi)定投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)方(fang)(fang)案(an)。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)顧(gu)問將向客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)詳細闡述制(zhi)定投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)方(fang)(fang)案(an)的(de)(de)(de)根據，與(yu)(yu)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)充分溝(gou)通，達成一(yi)致。 3、每(mei)個客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)特定的(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合都將在規定的(de)(de)(de)期限出一(yi)份投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合報(bao)告，這份報(bao)告不僅包(bao)括投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合在過去的(de)(de)(de)時(shi)間段內的(de)(de)(de)業(ye)績(ji)表現，也(ye)包(bao)括投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合經理(li)對(dui)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)業(ye)績(ji)的(de)(de)(de)評價與(yu)(yu)解釋，對(dui)未(wei)來投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)環境的(de)(de)(de)判(pan)斷。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)顧(gu)問將幫助(zhu)(zhu)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)解讀(du)這份報(bao)告，幫助(zhu)(zhu)評價投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合運作是否符合客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)目標。 4、投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)顧(gu)問將幫助(zhu)(zhu)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)對(dui)上一(yi)年的(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策做一(yi)個回顧(gu)，確(que)定是否要維持目前的(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產配置或(huo)根據客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)財(cai)務目標或(huo)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)期限的(de)(de)(de)改變做出調整。