問 我是一(yi)(yi)名正(zheng)在找工作的求職者，想了(le)解一(yi)(yi)下，投資顧問崗位職責是什么？

答(da) 1、幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)戶理(li)(li)解(jie)財(cai)務(wu)(wu)(wu)知識(shi)和(he)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)常識(shi)，了解(jie)專戶理(li)(li)財(cai)業務(wu)(wu)(wu)。幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)戶理(li)(li)解(jie)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)機(ji)會(hui)和(he)一(yi)般(ban)的(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)誤(wu)區。引導(dao)客(ke)(ke)戶理(li)(li)解(jie)和(he)評(ping)價(jia)(jia)風險(xian)。 2、全(quan)面(mian)了解(jie)客(ke)(ke)戶的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)狀況和(he)需求(qiu)，幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)戶確定(ding)理(li)(li)財(cai)目標，量身定(ding)制的(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方案。基于全(quan)面(mian)的(de)(de)客(ke)(ke)戶需求(qiu)報(bao)告(gao)(gao)，為客(ke)(ke)戶制定(ding)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方案。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)顧(gu)(gu)問將向客(ke)(ke)戶詳(xiang)細闡述制定(ding)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方案的(de)(de)根(gen)據，與(yu)客(ke)(ke)戶充(chong)分溝通，達成(cheng)一(yi)致。 3、每個客(ke)(ke)戶特定(ding)的(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)都將在規定(ding)的(de)(de)期限(xian)出一(yi)份(fen)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)報(bao)告(gao)(gao)，這份(fen)報(bao)告(gao)(gao)不僅包(bao)(bao)括投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)在過去的(de)(de)時間段(duan)內的(de)(de)業績表(biao)現，也(ye)包(bao)(bao)括投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)經理(li)(li)對投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)業績的(de)(de)評(ping)價(jia)(jia)與(yu)解(jie)釋，對未來投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)環境的(de)(de)判(pan)斷。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)顧(gu)(gu)問將幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)戶解(jie)讀這份(fen)報(bao)告(gao)(gao)，幫(bang)(bang)助評(ping)價(jia)(jia)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)運作(zuo)是否符合(he)(he)客(ke)(ke)戶的(de)(de)目標。 4、投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)顧(gu)(gu)問將幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)戶對上一(yi)年的(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策做(zuo)一(yi)個回顧(gu)(gu)，確定(ding)是否要維持目前(qian)的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產配置或(huo)根(gen)據客(ke)(ke)戶的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)目標或(huo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)期限(xian)的(de)(de)改變做(zuo)出調整(zheng)。