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通過與(yu)客(ke)戶的(de)溝通和現(xian)場調查，分析(xi)融(rong)資(zi)的(de)可(ke)行性，與(yu)客(ke)戶簽訂融(rong)資(zi)顧(gu)問合(he)同，然后上會，提(ti)出幾種可(ke)能(neng)的(de)融(rong)資(zi)途(tu)(tu)徑(jing)(jing)，對比分析(xi)各(ge)種途(tu)(tu)徑(jing)(jing)下的(de)資(zi)金(jin)來(lai)源、融(rong)資(zi)時間和融(rong)資(zi)費(fei)用，向客(ke)戶提(ti)出最優的(de)融(rong)資(zi)方案，同時還提(ti)供與(yu)融(rong)資(zi)相關的(de)其(qi)他(ta)顧(gu)問服(fu)務(wu)：包括賬戶開立、資(zi)金(jin)結算等，利率、匯(hui)率走勢分析(xi)等，提(ti)供一攬子的(de)金(jin)融(rong)服(fu)務(wu)。