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崗位職責

1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀；
3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；
4、及時收集客戶(hu)的反(fan)饋意見，對方案的實施結果進行分(fen)析，并撰(zhuan)寫報(bao)告(gao)；

崗位要求

1.年齡要求：23-40周歲；
2.有保險公司產品相關工作經驗優先；
3.大專及以上學歷；
4.形象氣質佳；

晉升機制

融資助(zhu)理融資(zi)專(zhuan)員(yuan)主管經理

工作地址

山(shan)東省聊城市開發區黃山(shan)路星光榮富中心(xin)21層(ceng) 展開地(di)圖

HR信息

莊晟昊

3日內活躍

自投遞起2個工作日內答復

簡(jian)歷答(da)復高(gao) 答復(fu)率 100%

聊(liao)天意愿較慢回復間隔(ge) 大于5分鐘