崗位職責
1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀；
3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；
4、及時收集(ji)客戶的反饋意見，對(dui)方案(an)的實施結(jie)果進行(xing)分析，并撰寫報告(gao)；
崗位要求
1.年齡要求：23-40周歲；
2.有保險公司產品相關工作經驗優先；
3.大專及以上學歷；
4.形象氣質佳；
晉升機制
融資助理融資專(zhuan)員主(zhu)管經理
工作地址
山(shan)東省聊(liao)城(cheng)市開發(fa)區黃山(shan)路星光榮(rong)富中心21層
展開(kai)地圖
HR信息
莊晟昊
3日內活躍
自投遞起2個工作日內答復
聊天意(yi)愿(yuan)
較慢
回(hui)復間隔
大于5分鐘
活躍時段 潛水
銀行/證券(quan)/基金/期(qi)貨
私營企(qi)業
少于50人
山東(dong)省(sheng)聊(liao)城市開發(fa)區黃(huang)山路(lu)星(xing)光榮(rong)富中(zhong)心(xin)21層
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