專業理財規劃師的崗位職責是什么?
[崗位(wei)職(zhi)責]
???解決者:熱心網友
問 我想找(zhao)一份專業(ye)理(li)財(cai)(cai)規(gui)劃(hua)師的(de)工作,想知道(dao)專業(ye)理(li)財(cai)(cai)規(gui)劃(hua)師的(de)崗位職責是什么?
答 崗位職責(ze): 1、針對公(gong)司理財產品,進行潛在客(ke)戶(hu)開發,為(wei)客(ke)戶(hu)建立、提供專業(ye)(ye)的(de)(de)(de)資產管(guan)理咨詢服(fu)務(wu); 2、負責(ze)貴(gui)賓客(ke)戶(hu)維護提升工作,為(wei)貴(gui)賓客(ke)戶(hu)提供專業(ye)(ye)化的(de)(de)(de)理財服(fu)務(wu)工作; 3、根(gen)(gen)據一線工作了解到(dao)的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)反饋,向公(gong)司提出產品及(ji)流(liu)程優化建議; 4、完成銷(xiao)售經理制定的(de)(de)(de)銷(xiao)售目標; 5、根(gen)(gen)據銷(xiao)售經理的(de)(de)(de)要(yao)求(qiu)按(an)時(shi)保質完成銷(xiao)售報告。