高級機構財富顧問的崗位職責是什么?
問 有個同學要(yao)找(zhao)高級機(ji)構財富顧問(wen)的崗位,這個工作(zuo)具(ju)體都是做什么的啊?
答 1.負(fu)責(ze)與機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)客戶(包(bao)括(kuo)券商、保險(xian)、基金(jin)、銀行、上(shang)市公(gong)司、財務(wu)公(gong)司、一般企業等)的(de)開(kai)(kai)發與維護。 2. 以客戶需求為導(dao)向,為客戶提供(gong)綜合(he)金(jin)融解(jie)決方(fang)(fang)案,包(bao)括(kuo)但(dan)不(bu)限于集合(he)信托計(ji)劃的(de)資(zi)金(jin)募集、單一信托計(ji)劃的(de)資(zi)金(jin)撮合(he)、個性化的(de)資(zi)產配置方(fang)(fang)案設(she)計(ji)等,促進(jin)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)間的(de)合(he)作(zuo); 3.梳(shu)理不(bu)同(tong)類型機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)的(de)業務(wu)特征,挖掘與不(bu)同(tong)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)間的(de)合(he)作(zuo)機(ji)(ji)(ji)會,協助部門負(fu)責(ze)人制定差異化的(de)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)營銷策(ce)略; 4.負(fu)責(ze)組織與開(kai)(kai)展(zhan)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)客戶營銷活動,包(bao)括(kuo)但(dan)不(bu)限于沙龍、論(lun)壇等; 5.完成(cheng)公(gong)司領導(dao)及部門負(fu)責(ze)人布置的(de)其(qi)他任務(wu)。