高級財富顧問的崗位職責是什么?

[崗(gang)位職責] ???解決者:熱心網友

最近看到有招(zhao)聘高級(ji)財富顧問的,想咨詢(xun)一下大家,高級(ji)財富顧問的崗位職責(ze)是(shi)什么?

1、通過公司(si)的(de)(de)(de)專業(ye)(ye)(ye)化培訓,開拓目標市(shi)場,根(gen)據客(ke)(ke)(ke)戶的(de)(de)(de)需求(qiu)(qiu),為中高端客(ke)(ke)(ke)戶群體(ti)提供(gong)專業(ye)(ye)(ye)化顧問式咨詢(xun)和理財(cai)服務(wu); 2、負(fu)責貴賓(bin)客(ke)(ke)(ke)戶維護提升工作,為貴賓(bin)客(ke)(ke)(ke)戶提供(gong)專業(ye)(ye)(ye)化的(de)(de)(de)理財(cai)服務(wu)工作 3、通過對(dui)客(ke)(ke)(ke)戶的(de)(de)(de)綜(zong)合理財(cai)需求(qiu)(qiu)分(fen)析(xi),說明客(ke)(ke)(ke)戶制訂資(zi)(zi)產(chan)配置方(fang)案并向客(ke)(ke)(ke)戶提供(gong)投資(zi)(zi)建議; 4、負(fu)責與(yu)客(ke)(ke)(ke)戶的(de)(de)(de)后續跟蹤服務(wu) 5、入(ru)職(zhi)同事有持續進修(xiu)及(ji)考證的(de)(de)(de)要求(qiu)(qiu)(香港保(bao)監會(hui)及(ji)證監會(hui)牌照,AFP,CFP等)