基金理財規劃師的崗位職責是什么?

[崗(gang)位(wei)職責] ???解決者:熱心網友

問(wen) 今天跟一個陌生人(ren)聊天,他(ta)說他(ta)是(shi)基金理財規(gui)劃(hua)師,請問基金理財規(gui)劃(hua)師是(shi)做什么的?

答(da) 1、負責(ze)理(li)(li)(li)財(cai)高凈值客(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)開發服務及(ji)維護,尋找高凈值理(li)(li)(li)財(cai)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)機(ji)構理(li)(li)(li)財(cai)者等(deng)合格投(tou)資者,為合格投(tou)資者提供全方位的(de)理(li)(li)(li)財(cai)規劃服務; 2、拓(tuo)展(zhan)募集渠道金融機(ji)構第三方機(ji)構或個人(ren),尋找高凈值理(li)(li)(li)財(cai)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)機(ji)構理(li)(li)(li)財(cai)者等(deng)合格投(tou)資者; 3、通(tong)過(guo)對(dui)高端客(ke)戶(hu)(hu)(hu)私人(ren)及(ji)機(ji)構的(de)綜(zong)合理(li)(li)(li)財(cai)需求分析,幫助客(ke)戶(hu)(hu)(hu)制訂資產(chan)配置(zhi)方案并向客(ke)戶(hu)(hu)(hu)提供投(tou)資建議; 4、能夠有較完整的(de)私募類(lei)產(chan)品(pin)跟蹤反饋(kui)的(de)習慣,具備較為良好的(de)專業(ye)素養與(yu)職業(ye)情懷; 5、對(dui)財(cai)富(fu)管理(li)(li)(li)行(xing)業(ye)有獨特客(ke)觀的(de)敏感性及(ji)解讀能力。