基金理財規劃師的崗位職責是什么?
問 今天跟一個陌生(sheng)人(ren)聊(liao)天,他(ta)說他(ta)是(shi)基金理財規劃(hua)師(shi),請問基金理財規劃(hua)師(shi)是(shi)做什么的?
答 1、負責理(li)(li)財高(gao)凈值客(ke)(ke)戶(hu)的(de)開發服務及(ji)維護,尋找(zhao)高(gao)凈值理(li)(li)財客(ke)(ke)戶(hu)機(ji)(ji)構(gou)理(li)(li)財者(zhe)(zhe)(zhe)等合(he)(he)格(ge)投資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe),為合(he)(he)格(ge)投資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)提供全(quan)方位的(de)理(li)(li)財規劃(hua)服務; 2、拓展(zhan)募(mu)(mu)集渠道金(jin)融機(ji)(ji)構(gou)第三方機(ji)(ji)構(gou)或個人,尋找(zhao)高(gao)凈值理(li)(li)財客(ke)(ke)戶(hu)機(ji)(ji)構(gou)理(li)(li)財者(zhe)(zhe)(zhe)等合(he)(he)格(ge)投資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe); 3、通過對高(gao)端客(ke)(ke)戶(hu)私人及(ji)機(ji)(ji)構(gou)的(de)綜合(he)(he)理(li)(li)財需求分析,幫(bang)助(zhu)客(ke)(ke)戶(hu)制訂資(zi)產配置方案并向(xiang)客(ke)(ke)戶(hu)提供投資(zi)建議; 4、能(neng)夠有較(jiao)完整的(de)私募(mu)(mu)類產品跟蹤反饋的(de)習慣,具(ju)備較(jiao)為良(liang)好的(de)專業(ye)(ye)素養與職業(ye)(ye)情懷(huai); 5、對財富管理(li)(li)行業(ye)(ye)有獨(du)特(te)客(ke)(ke)觀的(de)敏(min)感性及(ji)解讀能(neng)力。