基金理財規劃師的崗位職責是什么?

[崗(gang)位職責] ???解決者:熱心網友

今天跟一個陌生人聊天,他說他是基金理(li)財規劃(hua)師,請問基金理(li)財規劃(hua)師是做什么的?

1、負責理(li)(li)財(cai)高(gao)凈值(zhi)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)開發服務及維(wei)護,尋找(zhao)高(gao)凈值(zhi)理(li)(li)財(cai)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)機構(gou)理(li)(li)財(cai)者等合格(ge)投(tou)資(zi)者,為(wei)合格(ge)投(tou)資(zi)者提供(gong)全方位的(de)(de)理(li)(li)財(cai)規劃服務; 2、拓展募集渠道金融(rong)機構(gou)第三方機構(gou)或個(ge)人,尋找(zhao)高(gao)凈值(zhi)理(li)(li)財(cai)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)機構(gou)理(li)(li)財(cai)者等合格(ge)投(tou)資(zi)者; 3、通過對高(gao)端客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)私人及機構(gou)的(de)(de)綜(zong)合理(li)(li)財(cai)需求分析,幫助(zhu)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)制(zhi)訂(ding)資(zi)產配置(zhi)方案并向客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)提供(gong)投(tou)資(zi)建議; 4、能夠有較完整的(de)(de)私募類產品跟蹤反饋(kui)的(de)(de)習慣,具備較為(wei)良好的(de)(de)專業(ye)素養與職(zhi)業(ye)情懷; 5、對財(cai)富管理(li)(li)行(xing)業(ye)有獨特客(ke)(ke)(ke)觀的(de)(de)敏感性及解讀(du)能力。