基金理財規劃師的崗位職責是什么?

[崗(gang)位(wei)職責] ???解決者:熱心網友

問(wen) 今天跟一個陌(mo)生人聊天,他說他是基金(jin)理(li)財(cai)規劃(hua)師,請問基金(jin)理(li)財(cai)規劃(hua)師是做什么的?

答(da) 1、負責(ze)理(li)財(cai)高凈(jing)值(zhi)客(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)開(kai)發服務及(ji)維護,尋找高凈(jing)值(zhi)理(li)財(cai)客(ke)戶(hu)(hu)機構(gou)理(li)財(cai)者等合格投資(zi)(zi)者,為合格投資(zi)(zi)者提供(gong)全方位(wei)的(de)(de)理(li)財(cai)規劃服務; 2、拓展募集(ji)渠道金融(rong)機構(gou)第三方機構(gou)或個(ge)人,尋找高凈(jing)值(zhi)理(li)財(cai)客(ke)戶(hu)(hu)機構(gou)理(li)財(cai)者等合格投資(zi)(zi)者; 3、通(tong)過對高端客(ke)戶(hu)(hu)私人及(ji)機構(gou)的(de)(de)綜(zong)合理(li)財(cai)需求分析,幫助客(ke)戶(hu)(hu)制(zhi)訂資(zi)(zi)產配置方案并向客(ke)戶(hu)(hu)提供(gong)投資(zi)(zi)建議; 4、能夠有較(jiao)完整的(de)(de)私募類產品跟蹤反饋的(de)(de)習慣,具(ju)備較(jiao)為良好的(de)(de)專業(ye)(ye)素養與職(zhi)業(ye)(ye)情懷; 5、對財(cai)富管(guan)理(li)行業(ye)(ye)有獨(du)特(te)客(ke)觀的(de)(de)敏感性(xing)及(ji)解讀能力。